01. Somewhere Up There
02. Bebop Special
03. Papa Lips
04. Bugaloo to You
05. Thaddeus
06. When I Fall in Love
07. Improv #3
08. Road Well Traveled
09. Truth
10. Mr. Fonebone
11. Improv #2
12. Canyon Cove
13. Improv #1

Total Time 68:33

 01. サムウェア・アップ・ゼア
02. ビバップ・スペシャル
03. パパ・リップス
04. ブーガルー・トゥ・ユー
05. サデウス
06. ホエン・アイ・フォール・イン・ラヴ
07. インプロ #3
08. ロード・ウェル・トラベルド
09. トゥルース
10. ミスター・フォンボーン
11. インプロ #2
12. キャニオン・コーヴ
13. インプロ #1
Bob Mintzer - Tenor sax, Bass Clarinet, Flute
Peter Erskine - Drums, Percussion
Larry Goldings - Organ
Judd Miller - EWI (electronic wind instrument) on 3 Improvs

All compositions by Bob Mintzer except When I Fall in Love
composed by
Victor Young and improv #1,2,3,
composed　by Judd Miller, Larry
Goldings, Peter Erskine and Bob Mintzer
All arrangements by Bob Mintzer

Recorded at Castle Oaks Studio, Calabasas, California
December 21 and 22 2009

Produced by Teruo Nakamura
Co-produced by Bob Mintzer
A&R - Fumihiko Oizumi
Engineer, Mixed & Mastered by Rich Breen
Video - Bret Primack (Jazz Video Guy)
Teruo's Assistant - Aaron Loo
Art Work & Design - Yuri Isogai (Brainet)
Executive Producer Osamu Sato

 ボブ・ミンツァー
（テナーサックス、ベースクラリネット、フルート）
ピーター・アースキン（ドラムス、パーカッション）
ラリー・ゴールディングス（オルガン）
ジャド・ミラー（イーウィー）ゲストM7,11,13